GTCR завершает сделку по приобретению FMG и объявляет о новом стратегическом руководстве
Ведущая частная инвестиционная компания GTCR объявила о финализации сделки по приобретению FMG Suite — одного из ведущих поставщиков программного обеспечения для автоматизации маркетинга в сфере финансовых услуг, у Aurora Capital Partners.
Новое руководство и стратегия роста
В рамках стратегии Leaders Strategy™ к руководству FMG присоединится Марк Касади — бывший председатель и CEO LPL Financial (NASDAQ: LPLA). Он займет пост Исполнительного председателя и будет тесно взаимодействовать с президентом и CEO FMG Скоттом Уайтом и командой для формирования и реализации стратегии развития.
Ключевые направления деятельности Марка Касади:
- Разработка продуктов с использованием искусственного интеллекта для адаптации к меняющимся запросам советников
- Укрепление связей FMG с крупными фирмами по управлению богатством и страховыми агентствами
- Оценка возможностей органического и неорганического роста
О компании FMG
Основанная в 2011 году, FMG обеспечивает автоматизированные решения по маркетингу для профессионалов в области богатства и страхования. Их платформы позволяют советникам и агентам стимулировать рост бизнеса с помощью омниканальных решений, соблюдая нормативные требования.
Что предлагает FMG:
- Обширная библиотека контента
- Интегрированные рабочие процессы для соблюдения нормативов
- Помощь в укреплении отношений с текущими клиентами и привлечении новых
Клиентская база:
- Более 50 000 финансовых советников
- Более 3 500 страховых специалистов
- Работа с крупными фирмами по управлению богатством и бутиковыми провайдерами
Новый этап развития: опыт и визионерство
Марк Касади обладает более чем 40-летним опытом в финансовых услугах и технологиях. Он является основателем и председателем венчурной компании Vestigo Ventures, фокусирующейся на финтех и ИИ. Важное достижение — увеличение доходов LPL с 1,4 млрд до более 4 млрд долларов за счет органического роста и поглощений, а также перевод компании из частной в публичную структуру.
Реформы под руководством Касади:
- Масштабирование платформ, ориентированных на советников
- Внедрение инновационных решений для улучшения клиентского обслуживания
- Создание прочной базы для дальнейших технологических преобразований
Комментарии руководства
Марк Касади:
‘Я рад присоединиться к FMG в такой важный момент для инноваций в управлении богатством. Моя миссия — помочь советникам предоставлять более умные и эффективные инструменты для работы с клиентами и достижения финансовой свободы. Искусственный интеллект — ключ к росту в будущем, и я уверен, что возможности FMG идеально подходят для реализации этой стратегии.’
Скотт Уайт, президент и CEO FMG:
‘Партнерство с GTCR и Марком — важный этап для нас. Мы создали платформу, которая помогает советникам выделяться и расти. С поддержкой наших новых партнеров мы продолжим внедрять ИИ-решения, расширять рынок и развивать инновационные инструменты для наших клиентов.’
Майкл Холландер, управляющий директор GTCR:
‘Мы более десяти лет знакомы с Марком и уверены, что его глубокое понимание сообщества советников и его сеть в отрасли принесут значительную пользу FMG. Мы с нетерпением ждем совместной работы для дальнейшего развития платформы и удовлетворения потребностей рынка.’
Продолжая инновационную стратегию, FMG и новые партнеры намерены укреплять свои позиции и внедрять передовые технологии для поддержки следующего поколения профессионалов в сфере финансовых услуг.